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格雷姆乔后来才知道这个父亲没有讲完故事的结局，残酷的智人只是把尼安德特人当成了会自己繁殖，自己养活自己的畜生。他们用围起的高耸的栅栏把他们圈养在里面，他们用菜猴这样的名称来命名他们。富足的日子智人们把这些活蹦乱跳的尼安德特人当做玩偶，这与小女孩房间里的娃娃没有什么区别。
智人们总在试图教会尼安德特人他们的语言，就像是看着猫猫狗狗会发出雷人相似的叫声而感到惊讶。然而一切都是会变得不同，就是因为这场大火。燎原的大火烧毁了森林和庄稼，就算是小溪里面的水也变得开始沸腾起来，冒着浓密的白色烟气。
大火不知道持续了多长时间，智人们刚开始还在吃自己留下的存量，他们驱赶着尼安德特人去灭火。相比于智人来说，尼安德特人的女人都是和智人的男性一样高的，但是尼安德特人有着巨大的脑袋。这个巨大的脑袋就成了智人辨认自己畜生的标记。
猛烈的大火终于在一场大雨之后被浇灭了，尼安德特人部落里面的年轻男人也所剩无几。
小女孩莫里三岁的时候就看到自己的父亲被智人拉了出去，她听不懂他们的语音，莫里的妈妈做在地上哭泣。年迈的先知也只能眼睁睁地目睹这一场悲剧。
当智人第一次来到这里的时候，是他们教授了智人种植的技术，可是智人依旧习惯捕杀动物，他们对这些无味的粮食毫无兴趣，森林里总会冒出生火的烟气。
莫里总会在栅栏边上等待自己的父亲，她希望自己的父亲回来，她会对着森林之神、河流之神、星空之神、月亮之神、太阳之神，他们所信奉的每个神祈祷。
终于在一天的傍晚看到了自己的父亲，智人正在挥打着鞭子让莫里的父亲背着一块巨大的石头向河边走去。智人的小孩也跑了过来，他们对着赤身裸体的莫里指指点点。要知道，在栅栏里尼安德特的女人是不允许穿衣服的，相反男人要裹得严严实实。智人担心自己的妻子在看到尼安德特男人的时候出现一些情况，就像看到草原上的公马。
其中一个男孩送给了她一件衣服，这件衣服是从大人那里要来的，他要把莫里打扮的漂漂亮亮。莫里在穿上那件衣服的时候，阳光下面头发里满是树叶的莫里像是森林的小精灵，小男孩得意地在剩下的几个小男孩面前洋洋得意，好像莫里就是他的战利品。
另外一个小男孩也赶紧跑回自己的家里拿了一件衣服隔着栏杆递给了莫里，莫里却无法再穿上这件衣服。小男孩就捡起地上的石头砸她，却被第一个小男孩打倒在地。倒在地上的小男孩忿忿地离开了，走的时候他拿走了自己的衣服，扔给了另外一个尼安德特小女孩，那个小女孩脸上有火烧的痕迹。
第二天，男孩A带来了浆果，他分给了莫里，莫里为他跳了一支舞，她很感谢男孩A为他带来的东西，这让她能够吃饱一些。男孩B也给小女孩带来了浆果，就算是坏的浆果，她也要塞进那个小女孩的嘴里。
之后的每一天，莫里都会在栅栏那等待自己的父亲出现，男孩A也会给她带来一些肉和水果。男孩B的小女孩在吃完坏掉的浆果之后就不再来了，因为里面的霉菌让那个小女孩上吐下泻，差点就要离开人世。先知费了好大的力气才把小女孩救活。
男孩B有一次看到小女孩就拿着手里的肉，诱惑者小女孩，就像是吸引一条狗。可是小女孩却没有过来。
男孩A刚开始还能带来食物，过了夏天之后，就只能带一把落叶和还没有凋谢的花给莫里，他把花插在莫里的头发上，就高兴地蹦蹦跳跳。周围的几个男孩却看着美丽的莫里留下了口水。
自从大火之后，部落的女人就会隔几天丢失一个，森林的炊烟也会在那几天持续好几天。
先知望着天边的黑色雪云，“冬之神，请给我指引。”浓密的大雪就开始纷纷扬扬地下了起来。
村边的栅栏旁边也只剩下了莫里之前穿过的衣服。
莫里的母亲看到了莫里之前穿的衣服的时候，已经瘫倒在地，她听到栅栏被打开的声音，还没有抬起头，锐利的石枪就贯穿了她的心脏，随即被一个大汉背到了肩上，走出栅栏。
“这样的天气，应该能保存不久。”领头的一个男人说道，围着栏杆密密麻麻全是智人的影子，“这样的天气就是野猪也看不到几只，不过幸好有这些用来当菜的猴子。”
可就在他们说话的时候，尼安德特男人高大的影子就出现在了他们面前。
“野猪有獠牙，这些猴子可是比森林的猴子要聪明一些，居然会拿起武器，我还以为他们会拿香蕉来砸我们。”智人们笑了起来，“来，今天就把这些捣乱的猴子杀了，之后再养一年，明年冬天的储备也有了。”
此刻森林的另一边，在浓密纷扬的大雪中，先知带着一帮人已经越过了一座雪山，此时的他们身上穿着厚实的衣服，男人搀扶着女人，女人怀抱着孩子。
部落里留下的尼安德特人已经用火把屋子全部点燃，他们的矛头上沾着山洞里面的能够碰见火就燃烧的液体，利用自己身高掷出飞茅。
两边都发出激烈的嘶吼声。从天空看去就像是海边巨大的浪花打在几块略显大的石头上。
智人们利用自己的身高抱住尼安德特人的双腿，把尼安德特人掀翻在地，一个人高高跃起，将矛头插进尼安德特人的心脏。尼安德特人挥舞着长矛，扫落一片智人。
没有了矛头，就拿起石块，石块击中人的脑袋，脑袋犹如豆腐一般四分五裂。
争斗持续了一个下午，尼安德特人的尸体和智人的尸体混合在一起。
但是对于活下来的智人来说，今年的贮备有点太多了，明年的贮备已经没有了。。
先知留下来殿后看着燃烧的村子，不由地有些恍惚。
可是却被一个年轻人搀扶住了，他记得那个年轻人的名字，这个来到他们村里很久的年轻人，他不能说是智人，也不算是尼安德特人，他告诉先知自己的名字叫做——恩德。