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，太祖三行于阳，谏汉帝御长安，冀希望于万一，终无所得，不得已遂兴兵。曹操刘备，亦联兵拒之。曹操操兵，刘备备粮。
，太祖以徐晃、张颌为锋，渡河拔白马。操亦遣夏侯渊领千骑进至延津。太祖察之，亲率大军围猎，张辽阵斩渊。操退至濮水营，太祖亦进至水，拥十万之众，连营对峙。居有旬，思破敌之策，遂以娄圭统步卒守营，将万骑行，欲司州，走中牟，击陈留，操之背。至官渡，而操已修筑营垒，固守以待。太祖叹之，察兵少，令众将速攻，战未毕，操已率大军倍来救。战至昏，太祖军渐胜，继而大破之，杀伤无算。操军曹纯、曹休、吕岱、陈到、许褚、王必等，皆战殁。终不能克垒，，曹仁引兵三万至，太祖亦收兵，于隔河筑垒。操度军力，乃尽弃汴水以，固守官渡。太祖亦移营至官渡，对峙如故。太祖统御海内，芟夷髃丑，行军用师，大较依孙、吴之法，而设奇，谲敌胜，变化如神。临为节度，从令克捷，违教负败。与虏对陈，思安闲，如不欲战，至决乘胜，势盈溢，故每战必克，军无幸胜。一生用武，殊无敌，唯曹操稍可对也。
至中，战愈酣，首吕范长子扶死于战中，太祖闻之不言。时仁皇帝未冠，与诸近侍皆劳动于白马，翌皆充官渡，左右皆震怖。忽闻关羽白衣渡江，下邳，破周瑜。操闻之大惊，以无胜，乃行险纳黄盖策，遣诈降，将八营设伏于乌巢，遣七军匿行往袭邺城。太祖洞悉谋，击而破之。行七军，匹马无返。乌巢营，死伤枕籍。曹刘名将，零落殆尽。操无奈弃官渡遁，为吕布所卖，刭于宛城白门楼。太祖于许闻之，如丧肝胆，痛彻扉，委中全权于吕范，返邺城。汉帝闻操亡，走江夏。
七年，徐庶刺蜀功成，蜀地归降。时贾诩为首，与太祖于铜雀台行七问七答，后世所谓“铜雀问答”也，大燕万世之圭臬，而诩凭为千载之名臣。
八年，三。太祖至洛阳。廿七，吕范督全军破刘备军，备阵亡，匣首洛，太祖以庶人礼葬之于邙。刘、孙权、士燮俱降，汉帝江夏御洛阳，车骑将军京泽沉于江。