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米莉是班里数一数二的美女，高高的个子，一头金色长发，长长的睫毛，有着一双深邃而又迷人的碧眼，说话很温柔，对身边的人都很好，学习成绩优异，是班上的宠儿。
很多学长学弟们都想追求她，有些人还疯狂地给她塞情书，但米莉丝毫不为所动，她觉得自己还小，不想太早谈恋爱，更对这些人没有任何兴趣，那些追求她的人不乏登徒浪子。
米莉明确告诉过他们，她不会交男朋友，至少在中学阶段不会，目的就是让这些人死了这条心，碍于米莉的爸爸是学校的领导，那些追求她的男生们不敢做出什么出格的事情。
米莉想着以后能够进入一所名校，可以留在学校当一名大学老师，找一个彼此相爱的人，结婚生子，平静地度过一生就心满满足了。
斯科奇是一个插班生，他是从别的地区过来的，由于他的智商很高，所以他才能进入拉斯特学校，但他的情商比较低总是惹很多笑话，这让他的父母很头疼，斯科奇被分到了米莉的班上，他个子不高，甚至没有米莉高，他也因此比较自卑，由于小时候他得了一场病，导致身体发育受限，因此他的发育停滞了一段时间，导致个子低于同龄人。
他从来不敢对喜欢的女生表达爱意，更别说交女朋友，由于情商偏低，他总是惹得周围的人哈哈大笑，有时还会惹老师生气，让老师都没有面子，所以老师们都不怎么喜欢他，除了他的数学老师玛丽。
斯科奇第一次见到米莉，深深被米莉的气质所吸引，美丽和高贵让他着迷，但他知道自己跟她算得上是天壤之别，他不可能跟她有任何故事发生，他只能远远望着她，欣赏她的美。他也曾幻想过如果有一天他们或许能够在一起，他想娶她，与她结婚生子，但这也只是在梦里或者是想象之中。
米莉倒是很随和，不是那种高冷得不可接近的女生，也不是他所想的那种傲慢冰冷的美女。有时候米莉还会主动跟他说几句话，他觉得能和她说上几句话已经很满足了，不会奢求更多的，一个学期时间，他们的关系仅仅在同学，并没有进一步，他们也没说上过几句话，但每句话他都深深记在心里，他见到她的时候，她总是笑着，是那么的平易近人，温柔大方。她对身边同学也很好，虽然偶尔会不经意间触碰到她，他总是渴望那一瞬间能够永久凝固。
米莉对他和对别人都是一样的，这让他很苦恼，但他又非常胆小，他喜欢她深入骨髓了，但他不能表露出来，只能深深埋藏在心里，他知道自己应该不会是她喜欢的类型，尤其是自己还没有她高，她应该是不会接受这样的男生做男朋友的吧。
如果有可能，做朋友就已经很知足了。
斯科奇凭借着高智商和快速的学习能力，在各门功课上都表现优异，本来成绩完全可以遥遥领先于所有同学，但他却没有这样做，他总是把成绩和排名控制在米莉的名次上下浮动，只要米莉看到她的名字就会不经意看到斯科奇的名字，久而久之这个名字让米莉记住了，她也开始下意识地关注起这个叫斯科奇的男孩子。
米莉是一个外向的女孩子，因为朋友多，所以常常被邀请去各种party，虽然她自己并不想这么频繁地出入各种聚会，但她也会选择性地去一些自己喜欢的聚会。
斯科奇却不同，由于他比较木讷，朋友少，因此他很少参加聚会，甚至有着社交恐惧症，面对别人的邀请，他都一一推辞掉，后来大家都知道他不喜欢参加聚会，便没有叫过他了。
有一次偶然的机会，他为数不多的一个朋友琳达，抱着试试看的心态问他要不要参加某个聚会，他随口问了下都有谁参加，琳达说了一串人名后，说到了米莉，当斯科奇听到米莉的名字后，脑海中浮现了米莉的一颦一笑，他仿佛看到了米莉在对他微笑，笑容很美很迷人，以至于他呆了一会，根本没有听到后面琳达的话，后来琳达推他他才反应过来，琳达觉得他应该不会去，就打算扭头离开。
斯科奇问，什么时候在哪呢？需要注意什么？
琳达大吃一惊，觉得这个斯科奇简直是一反常态，竟然真的要来这次聚会。
琳达告诉他说，这次他们的聚会是一场变装舞会，可以自由选择自己的衣服装扮。
他对这些一窍不通，但为了能够在舞会上见到米莉，他花了很多功夫了解这种类型的舞会，还特意去学习了相关的舞蹈，学习了华尔兹。
他让自己的妹妹做舞伴，学习华尔兹，因为妹妹跟自己个子差不多高，为了让她变得高一点，给她准备了高跟鞋，很高的跟，这让他的妹妹非常生气，学华尔兹就学吧，为什么还要为难她穿高跟鞋，还是这么高的跟。
而他自己则是穿了自带增高的皮鞋，适应妹妹的高度。
时间非常紧，但由于他天赋很高，学东西快，很快就学会了华尔兹，自信满满地准备去舞会。
舞会当天，他穿了一身西服，梳了一个很帅气的发型，整个人都精神了很多，戴上了一个遮眼面具，在门外还是有些战战兢兢的，心扑通扑通直跳，他强行镇静下来，一步步走进大厅，大厅内各种奇装异束，有穿成吸血鬼的样子的，有穿成超人、蝙蝠侠、美队、战争女神、巫女还有穿成蜘蛛侠的，引得大家围着看。
他扫了一眼，将目光锁定到一位个子高挑，戴着面纱身穿白色洛丽塔服装的女孩，他内心又惊又喜，眼神对视的那一刻他确定她就是米莉，是他心中的那个女孩。
米莉跟旁边的女生谈着话，一手举着盛着橙汁的杯子，一手掩着笑得开心的红唇，似有似无地打量着屋内奇装异服的人。米莉今天穿了一个高跟鞋，衬托得她高挑美丽，白色的丝袜搭配上洁白的裙摆，在众多女孩中非常亮眼，很多男生都来搭讪，她只是客气地一一回应，并没有对他们的搭讪有任何兴趣。