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1948年，发生了很多事情，从“瘟疫计划”的宣告失败，再到“超管局”被秘密处理，德克斯特开始追杀“超管局”的高层，再到第一安全局被针对，杜鲁门也受到了监视，雷的退休。
这一年几乎是所有事情的转折点，而且美国各个高层早已经在这个转折点知道了所有的事情，他们掌握着这些情报，但没有动作，而是静观其变，唯一有动作的就是CIA，他们的行为让人想不明白。
胡佛：“我还想不明白的是，为什么CIA那么急于处理超管局有关的人，就连第一安全局都被CIA给清理了，而且托马斯被皮尔斯带走后，弗朗西斯也没有任何异议，像是两人串通好的一样。”
雷没心情想这些事情，他现在比较关心自己的儿子：“那你们为什么没调查我？我儿子怎么样了？”
胡佛能感觉到雷已经歇斯底里了，完全听不进自己的话，便先随便解释了一下，想让雷安静下来：“不，我们不想调查你，你对我们并没有威胁，而且你退休了。你的儿子我们也没有去调查，但如果你背叛了我们，我会让人找到你儿子，就是这样，所以你还是冷静一下。”
如此一来，雷没有办法，他不能发泄，也不能拒绝胡佛，只能再次听令别人。在他来的时候还自信满满地说要重新站起来，摆脱别人的控制。但现在看来是很难的一件事。
你不能跟政府作对，这就是规则。
“好吧，不过我要提出条件。”雷想要扳回一成，他觉得即使自己被胡佛控制了，也要让胡佛为自己效力。
胡佛被雷这句话吓到了，显然不知道雷想要干什么：“你想要什么？我可以听一下，不过能不能办到那就得看我心情了。”
雷笑了笑，觉得这件事胡佛一定会答应：“我需要你保护一个人，他叫卡尔，卡尔·麦克唐纳，爱尔兰裔美国人，估计这会在纽约，我会让伯恩去，他会知道是谁，你只要保护这个人就好了。”
胡佛没想到雷还这么厚脸皮提出这么高级的要求，显然要坑雷一波：“你想要我当保镖？那我为什么要帮你？即使我不帮你，你也没办法，不是吗？”
雷又露出了那种笑容，似乎在嘲讽胡佛的天真：“不不不，有个人你会感兴趣的，你保护卡尔，就会遇到这个人。”
胡佛开始被雷的这种做法吸引了，试探性地问道：“这是谁？他是什么人？”
雷：“夏伊尔，他可是掌握着所有黑手党的情报，包括上帝武装联。”
上帝武装联这几个字对胡佛来说还是挺好奇的，虽然胡佛知道有这么一个组织，但并没了解多少：“那个雇佣组织？不就是为曼哈顿提供保安的那个组织吗，那还真是有趣。不过夏伊尔是什么人？”
雷看起来勾引了胡佛的兴致，便继续引诱他：“这个人你不会知道的，你连‘破坏伞’都不知道，怎么可能知道这个人呢？如果你真那么想要了解的话，你就答应我，去保护卡尔，毕竟他知道的多一些，你觉得呢？”
说起黑手党，胡佛眼睛都直了，他确实想要知道，特别是与纽约黑手党有关的事情，这样方便他以后掌控全国黑手党。
在这么有趣的提议下，胡佛欣然同意交换，一个小忙获取全部的情报，如此简单暴力，不得不让胡佛对卡尔感兴趣起来：“这个卡尔到底是什么人，居然能让你这么关心，你的朋友？还是跟飞蛇组织有关？”
雷：“他只是我的朋友而已，他跟飞蛇组织有那么点过节，所以他现在需要我的帮忙，我正好也可以帮到他。”
胡佛：“那好吧，我会保证他的安全，保证他不会被黑手党所骚扰，但你也要向我保证，务必带回Y南的情报。”
两人达成了某种合作关系，雷同意前往Y南调查，胡佛则同意并且派遣查理去保护卡尔。
临走前，雷想要和伯恩单独讲一些事情，胡佛同意了。于是，雷带着伯恩去另一间房间，给伯恩说明了“破坏伞”等事情。
伯恩好不容易理解完所有事情，双手在空中比划着，想要分辨出所有人和事：“也就是说...‘破坏伞’...卡尔是他们的人...所以来纽约执行调查皮尔斯的任务？而且...他需要了解监狱里的托马斯...所以他现在是去找纽约州州长麻烦？额，所以...我要去阻止他？并告诉他...额...皮尔斯的是‘飞狼’的人的证据找到了...是这样吧？”
虽然伯恩说起来支支吾吾，还在空中比划了半天，但总算理解了这些事情，雷感到非常高兴：“是这样的，伯恩，谢谢你了，这件事情就交给你了。”
伯恩摇摇头，微微笑了下，表示这没什么，还一边担心雷：“我倒是比较担心你，你一个人去能行吗？”
雷把手搭在伯恩肩上，开始严肃起来：“你要知道，我已经失去很多好兄弟了，这次不能失去你，更不能让别人来为我担忧。这次只是我一个人的事情，他们冲我来的，所以你们不要再管了。”
伯恩不能露出忧伤的表情，他只能支持雷，便说道：“好吧，祝你成功，愿上帝保佑你。这边的事情交给我你放心，我会永远支持你。”说完轻轻锤了雷的胸口。
雷也很高兴，与伯恩来了个拥抱：“好的，我的兄弟，我会安全回来的，你就放心吧。”
雷放开了伯恩，还继续对他嘱咐道：“现在你去找查理，跟着他去保护卡尔，你跟查理在一起我比较放心。”伯恩点点头表示明白，便同雷告别去找查理了。
等伯恩和查理离开FBI大楼后，雷则回到原来的审问室，与胡佛讨论这次任务的计划。
“这样吧，你先回到CIA，我会跟CIA那边说明情况的，就说你的病养好了（雷两年前欺骗CIA人事部，用重伤病痛为借口，退出了CIA，弗朗西斯什么也没问就同意了），想要回去，弗朗西斯会知道我的用意”胡佛为雷安排了所有事情，确保雷能隐秘行动。
“这样，别人就不会怀疑你的动机，他们只会认为你是在为CIA工作。”胡佛这样的做法与皮尔斯很像，雷忍不住多问一句。
“你这样做真让我感到怀疑，你也是有什么阴谋吗？还有什么事情你是没有告诉我的？为什么要偷偷摸摸地做？为什么要我去做不可？”雷感觉自己不该说这么多，万一胡佛生气了，事情又难办了。
好在胡佛没有计较，还是很有耐心地回应了雷：“是的，这确实是个阴谋，但我现在不能告诉你，你可以去问问弗朗西斯，我觉得由他来解释会更好。”
这样敷衍的解释，让雷真不爽，不过雷现在想的是：CIA总部可是在纽约，那这样不就和卡尔他们在一个城市了吗？