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第38集：心灵的呼唤
辛巴遇见了它的未来皇后，害了相思病，众人又都是怎样的反应呢？在本集，野猪团也正式亮相，成为以后不可或缺的角色。心灵的呼唤能够让他们再次相遇吗？期待
第39集：危险的旅程
辛巴和母狮子几次相逢，却总是被意想不到的事情打搅。大部队进入了野猪团设的陷阱，处于危险中，面对即将踏入危险中的母狮子，辛巴会怎样搭救她，又怎样带领部队冲出危险？
第40集：重逢
黄蜂的来袭再一次让辛巴的重逢发生意外，但也正是这群不讨好的东西让金丝雀的帮助使得“有情狮终成眷属”。
第41集：篡位者
塞尔康一次又一次的阴谋败露，这次他请来了辛巴的叔叔，狮子之间的大PK也即将开始，看辛巴怎样夺回属于自己的王位，体现出一个王者的风范，而终点也近在眼前……
第42集：报仇雪恨
塞尔康和辛巴决斗的日子终于来了，这不光是为辛巴自己，还是为了宾波、为了森林、为了所有受难的动物！
第43集：兄妹团聚
辛巴终于成了名正言顺的王，而他的妹妹们要找到自己的哥哥……
第44集：离别
经历了这么多风雨，辛巴终于找到了自己的爱情，而同时，动物们却要回到家乡去了……
第45集：分离
送君千里，终有一别，也许这一集只能用这句话来形容吧……
第46集：黑森林的国王
宾波也回到了森林，而挡在了王位面前的却是自己的表兄……
第47集：吃蜂蜜的恐龙
闪光选择和巴鲁一起回到森林，而巴鲁给他吃了蜂蜜……
第48集：秘密的宝藏
两只小老鼠听说皇宫里有宝藏，就迫不及待的去寻找，之后又会发生什么？它们能找到宝藏吗？
第49集：意外的阴影
短暂的和平太短暂，树王阿波尔带来了一个坏消息，那个坏消息又是什么呢…………
第50集：黑森林中的险情
宾波成了黑森林的国王，但危险依然存在，这次又是发生了什么状况，也让黑森林的和平蒙上了阴影……
第51集：法师的预言
法师（辛巴的姑姑）让朱尼尔也拥有了大熊星座的力量，而露丝也拥有了预知未来的能力，那么她的预言将预示着两位小主人公又会有着什么样的际遇呢，拭目以待……
第52集：大结局
不是结局的大结局，留下的是美好的记忆和期盼，直到续集的出现……
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第二部（53-78）
第53集：威娜被绑架了
辛巴准备举办球赛，但是威娜却被人类带走了。为了救回威娜，众人开始了新的旅程，而新的故事也即将展开……
第54集：朋友们到了纽约
第55集：纽约地下
第56集：营救探险队
第57集：囚禁
第58集：他们能成功吗
第59集：继续战斗
第60集：归来
第61集：继续寻找
第62集：老虎集会
第63集：大聚会
第64集：足球俱乐部
第65集：训练
第66集：球队
第67集：抵达地球村
第68集：初次亮相
第69集：第一场胜利
第70集：美妙的一天
第71集：初露锋芒
第72集：通向冠军之路
第73集：四分之一决赛
第74集：阴谋
第75集：半决赛
第76集：决赛
第77集：世界杯
第78集：荣归故里
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