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慕容复与夏的关还算融，他在跟李秋水商量过后，李秋水便不了什，半个后，夏皇帝李乾顺就奉上了降，示愿归顺大燕，年年朝贡。
对，慕容复十分惊讶的找到了李秋水，李秋水也是笑而不答，让他着办就了。
既李乾顺如识趣，慕容复也不会得寸进尺，跟夏愉快的就达成了协议。
至于吐蕃，慕容复也派人去打过招呼了，宗赞国王本就没有什大志，加上鸠摩智从旁劝导，快也答应归降。
后就剩下陲的大理一国。
慕容复在木婉清、阿朱、阿紫和钟灵的份上，本打算让大理献上降，随便思一下就算了，谁大理的态度竟十分坚定，绝不大燕服软。
如今大理国的皇已经传给了段誉，对他拒绝归降一，慕容复倒没有多少，当，到如今，他已经不可能为段誉是刀白凤的儿子就格开恩，过大理，慕容复当就让里人屠率领兵马往大理国，逼迫大理就范。
若是段誉依旧不愿归顺，就能将处尽归大燕所有了。
随着大军开拔，驻扎在大理境的边境时，大理的姓顿时就慌了，极不白皇帝为何要以卵击石，跟大燕死磕。