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发明菌毯之时，雷德还有了一个重大发现。那天，利维坦在空中飞翔，发现远方有一座岛，岛上有两圈奇特的环形山脉，一环套着一环。雷德给岛取名为环岛，随后准备降落到岛上。
几头火龙突然出现，向着环形山脉飞过去。它们身长不过两米，双足。雷德注意到它们的眼神黯淡无光，飞行也很机械，没有自然动物的那种敏捷。
山脉的建筑上，蹦出几个人型生物。雷德调节眼球焦距，看清楚他们是穿着全身软甲的人形生物。虽然不能看见他们头盔下的样貌，会使用复杂工具的智慧生物，雷德是第一次见到。
雷德很兴奋，不过并不打算直接和它们打招呼什么的。而是偷偷放了几个观察者监视它们的动向。这群人走到离飞龙不远的地方，在身后喷气背包的帮助下，飞起来追上飞龙，拔出刀剑和它们展开一场厮杀。
「有喷气背包这种单人飞行工具，但是武器只有刀剑吗？」雷德感觉他们的科技树有些歪了。火龙张开大嘴，吐出烈焰，没能烧穿环岛人的软甲。被烧灼到的环岛人灵活地避开火焰，飞至火龙胸前，一刀捅下去。火龙奋力挣扎，一爪子将它拍落地面，可自己的心脏也已受伤，流血如柱，不一会儿就失去了生命力，坠落到地上，彻底死了。
其他环岛人没有这位勇士的过人之处，软甲的防火能力是有限的，火龙的力量也不是这群普通士兵能比拟的。三条火龙最终都被消灭了，代价却是地面上十几条烧焦的尸体和许多断肢肉块。
一仗打完，士兵们脱下头盔，一边交谈一边为战友们收尸。环岛人和人类很像，但是有细微的差异：金色的眼瞳，尖锐的牙齿，脖子和手臂各处的细密鳞片。
环岛人在用雷德听不懂的语言交流，那个一人屠龙的勇士突然抬起头来，指着在战场上空盘旋的利维坦，向一位年长者说着什么。
雷德不可能不对自己遇见的第一个人类社会产生好奇，于是做出几只当地常见的鸟跟随他们回了城。雷德还往那勇士身上丢了几只寄生者，不过它的免疫力太强，寄生者无一存活。
利维坦绕着环形山脉飞行了一整圈，他发现山脉起到了隔绝内外的作用，圈里是环岛人的王国，圈外是一片荒野。时不时会有火龙从海外飞来，袭击环岛王国。
雷德的鸟儿飞到乡间，一头扎进田地里，一棵小家园树将从这里生长出来。
乔夫是个普通农民，今天和人赌博输了钱，心里很不痛快，回家的路上骂骂咧咧的。“真该死！那是什么？一棵树，昨天没见它啊。”乔夫一口浓痰吐在树皮上，准备回家拿把锯子把它锯了。谁知树上突然垂下几条藤蔓，勒住他的脖子，捆住他的四肢。乔夫还没来得及呼救，树皮裂开一条口子，把他吞了进去。
解剖完这个素质极差的农民，雷德能够制造出假人了，当然人体结构太复杂了，雷德的假人结构相差很大，但至少有人的外形，也可以说话。雷德为自己的第一个间谍兵种命名为“伪人”。
雷德想到，自己很长时间没有升级寄生者了。枪虫点火虫等物理兵种很重要，但是生化兵种也不能放弃了。由于寄生者很少投入使用，它没有多大改进，只多了一个可以依靠无氧呼吸存活的特点。雷德准备从两个方向改造它。
其一，雷德知道小小的寄生者难以面对强大的免疫系统，但多细胞对单细胞有显而易见的巨大优势。雷德把捏出来的多细胞寄生者丢到其他生物身上养蛊，以期做出不惧任何免疫方法的超级寄生者。
其二，雷德在大战后，细胞极限分裂速率大幅度上升。雷德制造出一种可以快速吸取宿主养分，大量分裂繁殖，扩散到宿主全身的细胞群。雷德将其命名为食肉虫。雷德还将刃虫与其结合，这样刃虫被射入入敌人体内时，可以迅速繁殖，从敌人身体内部将其掏空。
通过一个月左右的研究和学习，雷德差不多掌握了环岛的语言，巧合的是，环岛国家确实自称“环王国”。这是一个科技水平约十八世纪的国家，不过材料技术比较先进。
王国通常是很和平的，不过时不时会有从西北方向飞来的火龙入侵，“屠龙战士”应运而生，为王国抵御火龙的威胁。那个一人屠一龙的勇者名叫海伦，是王国最强的战士之一。
火龙也被雷德解剖研究得差不多了，意想不到的是，雷德最大的收获不是火龙的喷火能力，而是它的肌肉。
火龙能从嘴里发射火焰，是凭借口腔和食道表面的特殊果冻状胶体，非常耐热且不导热。但这只是让雷德多了一种特殊防火材料而已。火龙的肌肉在非常强壮的同时非常轻，同时还有很强的恢复能力。「难怪要捅心脏才能毙命。」雷德得到这一科技，兵种的硬化便是利大于弊，可以兼具防御与速度。
连续一个月没有火龙出现，屠龙队的大家都有些懈怠。队长教训道：“你看看海伦，一人解决了一条龙，却丝毫没有放松，还在一直训练。”一个队员露出迟疑不决的神色：“队长，我觉得，，海伦有些着魔了。”队长长叹：“谁经历了她那种事能够，，别说了。”
“谁！”训练场上，海伦突然警觉，四处观望起来。「好敏锐的人。」雷德确定她不可能注意到万里高空上观察者的视线，但她的直觉甚至令雷德都有些心惊。
海伦是一个孤儿，从小由屠龙队的一对退休战士扶养长大。后来在一次规模极大的火龙入侵中，海伦的养父母重回战场，双双毙命。从此，海伦立誓要屠灭一切龙类。
海伦加入“屠龙战士”队伍后，表现出极高的天分，队友们都认为她是百年难遇的天才。虽然能力极强，性格也算友善，但她心里不经意间流露出的偏激也引发了一些担忧。。
雷德搜集完海伦和其他屠龙战士的资料，观察者传来报告——大的要来了，雷德之前遇到过的四足巨龙，带着至少二三十条飞龙，向环岛攻过来了。