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奇趣马戏团最终来到欧洲历史名城热那亚，热那亚是欧洲重要的商港和地区工业中心，位于地中海支海利古里亚海北岸，同时也是著名的旅游胜地，文化艺术十分繁荣。
拜斯在进入市区前，受到当地一位贵族的邀请，来到他的庄园，为他进行私人表演。夜幕降临，萨加三人的马车停在这位贵族的庄园外，萨加刚刚替浩克上好药，对他说道：“这几日辛苦你了，天天坐在马车里睡觉！”
浩克笑道：“我经常坐着睡觉，而你却从来不睡觉，岂不是更加辛苦！”
萨加笑着拍了拍浩克的肩膀，与图多尔下车潜入这位贵族的庄园。在路上，图多尔对萨加说道：“现在浩克不仅开朗多了，而且还会开玩笑呢，这与刚见面那会儿简直是判若两人！”
“这可是一个好的变化，你以后与他聊天，也要多站在他的角度来考虑问题，要多多鼓励他，帮助他建立自信！”萨加翻过围墙，继续说道，“他们现在都集中在前院进行表演，你立刻去马戏团营地边缘放一把大火，将火尽量引到两侧楼房，而我藏在这拐角处，等待人群混乱，然后趁机击杀拜斯！”
计划很顺利，在高等吸血鬼暮先生的配合之下，大火迅速燃起并扩散，庄园内的人们四处乱窜，到处是呼喊声和救火声。拜斯很快便出现在这处马戏团营地通往庄园内部的走廊拐角处，萨加本身就裹得紧紧的，再弯腰捂着口鼻，更是无人在意，待拜斯靠近，萨加突然一拳将他击飞。
骨骼尽碎，内脏完全破裂的拜斯，撞在走廊后的墙上，四分五裂，血肉模糊。拜斯身后只跟着四名普通工作人员，他们甚至没有意识到班主已经不在了，依旧一路小跑，冲进马戏团营地。
萨加转身来到墙边，将拜斯身体的其他部分收走，只留下了一条腿，然后扯了扯遮住面目的兜帽，迅速消失在慌乱的人群之中。
随着拜斯身亡，物资被毁，多人受伤，马戏团还要面临这位贵族的责难，巨大的财产损失和天价的赔偿款，令奇趣马戏团濒临绝境。
望着愁眉苦脸的众人，暮先生站了出来，他不仅代表马戏团与贵族商议赔偿事宜，还告诉马戏团众人，前段时间在罗扎诺看私人表演的那两名商人对奇趣马戏团很感兴趣，他自己准备去试一试。
于是顺理成章，萨加在暮先生的恳切请求下，考虑到奇趣马戏团的底蕴和未来的收益，最终以较低的价格买下整个奇趣马戏团，替他们偿还债务，购买新的设备以及其他各项物资，还有发放被拜斯拖欠的人员工资。
拜斯的妻子流着泪将账本和名册交给萨加，萨加同她办理好交接手续后，宣称自己不懂得该如何经营马戏团，所以全权委托暮先生负责管理，并追加十万英镑用于马戏团的发展。暮先生在接过马戏团的重担后，表示要革故鼎新，将马戏团发展壮大，不辜负萨加的期望。
奇趣马戏团的风波终于平息，萨加三人随团进入热那亚，浩克与图多尔住同一个帐篷，就在萨加隔壁。曾经与象人浩克是舍友的蛇童埃弗拉，趁着如今内部行走自由，没事就喜欢来找浩克聊天。蛇童埃弗拉是拜斯从垃圾堆里捡回来的弃婴，原先一直养在铁笼里，他很听话，没有攻击性。
后来随着年龄的增长，爱好音乐的蛇童埃弗拉逐渐成为马戏团的主要演员之一，便被拜斯从铁笼里放了出来，给予有限的活动空间。其实像他这样从出生时就身体异常的变种人，大部分都会被父母遗弃，这些婴儿很难活下来，埃弗拉能长这么大，简直是一个奇迹！
一天清晨，萨加独自从外面走了回来，而暮先生早已经躺进他帐篷内的棺材里。昨夜萨加与暮先生拜访过临近的几家马戏团，一方面是寻找优秀的演员，另一方面是寻找蓝皮肤的瑞雯，可惜一无所获。
一群人坐在临时搭建的食棚外等待着早餐，而食棚内厨师们正在忙活，排骨先生与神手汉斯并排躺在一根横木上休息，特斯卡夫人却单独在一侧用火炉烤着香肠。
只有猴女与蛇童埃弗拉蹲在特斯卡夫人身边，目不转睛地望着铁网上的香肠，垂涎欲滴，似乎在等待着她烤好香肠后，能分一点给他们尝尝。
“早上好，萨加先生！”神手汉斯打招呼道。
萨加朝神手汉斯点点头，正要经过食棚，特斯卡夫人喊住他道：“萨加先生，这香肠是我自己灌的，味道好极了，你要不要尝一根？”
周围有人起哄道：“特斯卡夫人非常喜欢香肠，尤其喜欢大肉肠，不仅会吃，还会舔……”
特斯卡夫人随手扔出飞刀，扎在起哄最响亮的人耳边，钉在木柱上的刀刃嗡嗡直颤，众人瞧着被吓得面如土色的起哄者，又是一阵哄堂大笑。萨加对特斯卡夫人摆摆手，然后微微躬身，做出抱歉的姿态，然后径直回到帐篷内。
晚间，暮先生从棺材内醒来，萨加将白天拟好的终身聘用合同和干股分红协议递给他过目，暮先生看过之后，觉得很满意，于是在文件上签下自己的真名，并盖上公章。
萨加看着他的签名，笑道：“原来你叫文·赫斯顿！”
暮先生同样看着甲方的落款，笑道：“图多尔·加布里奇？萨加先生，你连签署正式的法律文件都用的是那位狼人的名字，也不怕有朝一日他与你翻脸！”
“这就是人与人之间的奇妙之处，我从不担心他与我翻脸！而且用人不疑，疑人不用，就像我也不担心你会利用马戏团乱搞，或者捐款潜逃一样！”
就在萨加与暮先生签署协议的同时，马戏团营地不远处的17号码头上，一辆马车缓缓停了下来。马车内，威肯对泰尼斯说道：“热那亚港口17号码头已经到了，你赶紧告诉我，忘魂汤的效果该如何解开？”
“我还没有见到洛伦兹·迈卡洛！你往车外挂三盏马灯并系上一块红布，红布要宽要长，他们看见信号，便会主动过来找我们！”安德雷斯·泰尼斯说道。
威肯气道：“马灯确实是有备用的，可以挂三盏，但是我们没有红布……”
泰尼斯不慌不忙地从包裹中取出一块红布递给威肯，笑道：“红布我早在路上买衣服的时候就准备好了，你现在挂上去吧！”
挂好红布没多久，窗外便出现两名雇佣兵的身影，其中一位开口说道：“这里是私人码头，不对外开放，请你们赶紧离开！”
安娜说道：“我们车外的马灯和红布不是乱挂的，我们要见洛伦兹·迈卡洛！”
威肯与安娜带着泰尼斯登上了一艘邮轮，在装饰精美的船长室内，他们终于见到神秘的洛伦兹·迈卡洛。只见他从办公桌后起身，双手扶着桌面，雪白的短发与胡须修理得整整齐齐，衣着华丽考究，袖口、领口的装饰和排扣上皆镶嵌有宝石，光彩夺目，气度不凡。
安德雷斯·泰尼斯迅速跪倒在他面前，哭喊道：“我的主人，维克托死了，吸血鬼议会也完了，马库斯现在彻底失去理智，他想释放威廉已经变成一种执念，我……”
洛伦兹·迈卡洛打断道：“这些事情我都很清楚，你先下去休息吧，我要跟这两位朋友聊一聊！”
威肯阻止道：“等一下！他还没有告诉我忘魂汤的解药是什么？”
洛伦兹·迈卡洛笑道：“孩子，忘魂汤是没有解药的！你过去的人生经历，只能让你的朋友们讲给你听了！”
威肯又惊又怒，脱衣变身成狼人形态，扑向泰尼斯，企图将他咬死。
洛伦兹·迈卡洛迅速赶来，抓着威肯的后颈，将他提起扔到安娜的脚下，说道：“我知道你，吸血鬼议会的死亡行者瑟琳娜，是你喝了忘魂汤，失去了记忆！但是我很好奇，据说你们皆是一位强大变种人的仆从，但是这头狼人为什么表现得如此急迫，对你如此关心呢？难道吸血鬼与狼人之间又产生了不该产生的爱情？”
“你说的是卢西恩和索尼娅？”安娜冷哼了一声，扶起威肯，继续说道：“既然忘魂汤没有解药，那我们就告辞了！对了，顺便告诉你一声，我们不是恋人，是亲兄妹！”
洛伦兹·迈卡洛捋了捋袖口，轻笑道：“我对你们的主人很好奇，想邀请他来此一叙，不知你们能不能尽快替我联系到他？”
“我们的主人对你可没有兴趣！”威肯果断地拒绝道，“安娜，我们走吧！”
“你们的主人是叫萨加吧！这个名字取得很好，以他目前表现出来的实力，还有他那神秘的来历，确实算得上是传奇人物（saga有‘传奇’的含义）！所以我想与他谈一笔价值百万英镑的生意，这么大的事情，你也能替你们的主人做主吗？”洛伦兹·迈卡洛笑道。
安娜皱眉道：“看样子你在吸血鬼议会里耳目众多，他们知道的事情，你全都知道！然而你不是吸血鬼，像泰尼斯这样活了近千年的资深吸血鬼却称呼你为‘主人’，这很不寻常，你到底是谁？”
洛伦兹·迈卡洛走回到办公桌后，拉开抽屉，取出一枚徽章扔在桌面上，问安娜道：“你曾经身为吸血鬼议会死亡行者的一员，还翻看过历史档案，那你认识这枚徽章吗？”