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蚩尤冶炼技术发达，造兵杖、刀、戟、大弩，部下除了八十一兄弟，还有收纳魑魅魍魉四将，属于九黎部落的夸父部落、战神刑天、浑沌帝江、春神句芒、秋神蓐收、水神共工、烛九阴、虎首操蛇强良、兽身用毒奢比尸、水伯天吴、鸟身弇兹、冬神玄冥等十大神使辅佐（与祝融、后土，合称十二魔神），兵力上占绝对优势。蚩尤部落个个袒胸露背却手执利器，头戴冲天冠、身着上古神铠的蚩尤，手握能分裂天地的盘古斧，腰悬能收纳天地万物的九黎壶（又称炼妖壶），战神刑天背扛炼化万物的乾坤鼎，水神共工执掌能制造万物的女蜗石。蚩尤一声嘶吼，狂奔起来，凌空飞起，手中盘古斧以万仞之力泰山般击落，划破天地，横扫千军，黄帝阵营瞬间血流成河，九黎壶一出，天地变色，不但能吸收天地万物，还能从中释放出大量军队冲向黄帝阵营，乾坤鼎更是将黄帝本就不多的兵器等纷纷收纳进去，水神共工召唤洪水的同时利用女蜗石制造山川大地，将洪水尽数驱赶到黄帝阵营。
看到以卵击石不自量力的手下败将黄帝，蚩尤蔑视地向天狂笑，念念有词，施展幻术，顷刻间黑云蔽日、大雾弥漫、飞沙走石，从四面八方向不辨东西的黄帝发动袭击，迅速将他们包裹分吃。无边的迷雾，出其不意的袭击，数倍的骁勇顽敌，令黄帝很快陷入窘困。
黄帝眼见前后左右乱做一团，又一次落败，憾恨地仰天长啸，招招手命令撤退。黄帝手下风伯及时布下“天一遁甲”阵，其阵由伏羲先天八卦阵变化而来，互相救援，防御倍增，使部队在败局前得以保存实力。
然而迷雾简直无处不在，无边无际。在陷入迷雾三天三夜之后，执掌加强战斗威力伏羲琴的风伯，试图用伏羲琴破解，结果不但无效，还暴露目标，招来围攻。困境中，号称智圣的丞相风伯，苦苦思索，发挥急智，终于从抬头看见的启明星中得到灵感，利用迷雾中唯一清晰的启明星的指引，发明了指南车，带领部队冲出重围，在全力保存实力中撤退到冀州中部。同时，睿智的黄帝请应龙立即蓄水，水淹穷追不舍的蚩尤和夸父部落，扳回一局。
蚩尤仍不放过机会，请风伯飞廉（另一风伯）雨师萍号，趁力牧等与夸父鏖战时，呼风唤雨，顷刻狂风骤雨攻向黄帝，祝融被风雨克制，应龙也不敌，被他们吹得东倒西歪，浇得晕头转向。