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ZAT队员们来到大阪警视厅后，转业成了警察。二谷当上了大阪署搜查科长，北岛和南原成为了刑警，上野却是户籍警，而森山则是成为了一名交警。
这一天，在大阪署交通科内，穿着交警的制服、短裙，戴着白色的交通警帽，穿着黑色高跟鞋的森山在结束巡视的工作后，是接到了东光太郎在中国的旅行结束后，重新回到日本东京后，写给ZAT队战友们一长篇的来信。
一向活泼性格的森山在看完信后，是高兴的手舞足蹈。她期待光太郎回到东京后，能和老战友一起共事吗？而她伤心的是，光太郎究竟还会不会继续去环球旅行呢？这真是一个令人们值得期待的大话题啊！
当天下午，森山向大阪署交通科请了假，就奉光太郎信上写的见面地点，独自开车去了东京湾千叶市的海港仓库。期待能和光太郎再见一见面。她很想听，光太郎在中国的旅行和生活。
一到千叶市海港仓库区，森山下了车，是按照书信上的地址区域，找到了一个比较隐秘的，报废集装大仓库。一开始森山是怀疑光太郎为什么要选择这个地址？可，女人的心思，一旦喜欢了某种事物，就会放下怀疑感。
来到大仓库里，森山就看到去年离开时，现在依旧，穿着蓝色衬衫，手拿大背包的东光太郎，虽然只是背影，但森山也不顾怀疑感了，是坚信光太郎回日本了。
森山啊，是激动地打招呼道：“光太郎，是你吗？”
而光太郎的背影，点了一下头，并且平静的说道：“是我，森山君，我回来了。”
森山：“真的是太好了，光太郎。在中国过的习惯吗？还要继续去环球旅行吗？”
光太郎：“有劳森山君操心了，我在中国旅行时很好，我还结识了中国ZAT的一个队员，也是拳击高手，好像叫李晓龙。”
森山：“光太郎，你能让我看看你转过来的脸庞吗？我好想重新看一下你的脸。”
谁知，这个光太郎不仅头不回，他突然的邪恶的狂笑了起来，而且是笑的很狂妄。
森山害怕的说：“光太郎，你怎么了？”
“你这个臭女人，好好看清楚我是谁！”
这个光太郎一说完，身体立刻转到森山的面前，衣服裤子是没有变化，只是脸庞却变成了大龙虾脸，是当年的安奇拉星人！
森山：“你是安奇拉星人！你到底为什么要假扮光太郎？”
安奇拉：“没有为什么要假扮东光太郎，我只是想引你为我的诱饵，让真正的泰罗奥特曼出来，出来和我的机械泰罗奥特曼决一死战吧！”
森山：“你说什么？光太郎难道是......”
还没有等森山说完，站在森山背后的一个女人，直接用手勒住了森山的脖子，这才不到半分钟，森山就慢慢倒地晕过去了。原来，站在森山背后的女人，正是当年的奥特警备队女队员尤里安奴。尤里安奴？抱歉，不对。那个女人虽然，是穿着UG的制服，但她的脸部就是匹特星人的脸部。也就是说，一个假光太郎，一个假安奴，这次他们是好像要完成一个伟大的计划！
匹特说道：“好了，安奇拉，这次我们要准备让愚蠢的地球人吃尽绝对痛苦吧！”
安奇拉：“好的，匹特。机械泰罗奥特曼现在制造得怎么样了？”
匹特：“现在正在制造中，但，很快会从海港里出现，去破坏千叶的海港！”
“那好，在这之前，我们要把MAC队和赛文奥特曼分隔开来！你变成尤里安奴的样子，盗取奥特眼镜！我变成这个臭女人的样子引出MAC队员进入我们的圈套！”
“好，我们立刻行动吧！”
匹特星人说完后，变成了穿和服的安奴，而安奇拉星人，变成了穿交警服的森山，而真正的森山，则是被绑在了大仓库里。一个邪恶的阴谋正在施展开来！MAC队，在地球的赛文奥特曼要注意了！
在东京都市中心内，团和MAC预备队的一名非正式队员（是团的得力助手，也是团的徒弟）清水明正在驾驶罗迪号巡逻。
清水明在看到街上没有任何异常情况后，正准备拿着无线电通讯器汇报情况。却被团阻止并且指责的说道：“现在你先不要联系，万一等一下这里还有情况呢？”
清水：“是，队长，我再观察一遍！”
说着，罗迪号向东京地下隧道驶去。
在驶向地下隧道里，团的视线，在前方的深处，好像是看到了UG的猎犬号战车。团还看到，车上驾驶的，好像是友里安奴。团揉了揉眼睛，捏了一下脸皮，自言自语说道：“是UG的猎犬号？怎么可能呢？”
清水说：“队长，你没犯困吧？UG不是早就解散了吗？”
团同意的清水的观点，说道：“也是啊，不过，前面的车确实就是UG猎犬号啊！”
清水：“要不我们跟着它，去看看。”
“嗯，我们离猎犬号远一点，慢慢的跟着它走。”
“好的，队长。”
罗迪号跟着猎犬号来到了千叶市海港内。
在远处停着的罗迪号里，团说道：“UG的猎犬号为什么要来千叶市呢？这肯定是有什么问题！”
这时，猎犬号车门被开了，里面下来的人确实让团大吃一惊，没错，团看到的就是尤里安奴！团虽然是不相信，但脸疼啊！他现在也默认为尤里安奴了。
在看到尤里安奴进入到一个仓库里，团就下车对清水嘱咐道：“清水君，你在这里好好待着，我去看一下情况。”
清水：“好的，队长。”
团走到尤里安奴身后，说道：“安奴，你怎么在这千叶市？告诉我，怎么回事？”
安奴转过头来，说道：“当然是为了和你见一面啊。”在安奴的左手里，是怀揣着一把微小的手枪。危险！诸星团！
团是冷漠的用透视能力注视着尤里安奴，可在发现这个安奴不对劲后，这个假安奴瞬间拿出了那把小手枪，射杀了诸星团。诸星团是立刻的饮弹毙命，倒在了地上。这时，罗迪号上的清水，在看到了团倒地牺牲后，立刻迅速逃离，求助MAC本部。实际上，清水是为什么能够顺利逃离呢？不是他的幸运，而是匹特星人，想让一个目击者去告诉MAC日本支部的人，团莫名被友里安奴亲自射杀了，致使，他们来了以后呢，全部中了圈套。假安奴是现出了真身，她从团穿的MAC制服的隐蔽口袋里拿到了奥特眼镜，现就等安奇拉继续引诱MAC队员来这了。
刚才，听见枪声后，逃离的清水实际上并并没有逃跑。他选择打开发讯器，连接着MAC日本支部的电路，小心翼翼地躲着，直等到MAC日本支部的队员们前来支援。
同样在听到枪声在后，安奇拉星人假扮的森山泉也同样出现了。
安奇拉对匹特说道：“怎么样？拿到东西没有？”
匹特高兴的说道：“一切顺利！”
安奇拉：“很好，接下来，稍微改变一下行动计划。你马上去前往深海里，操控着机械泰罗奥特曼，破坏千叶海港！我继续让MAC队员中我们的圈套。”
躲在暗处的清水是听到了他们的计划，就冲动的拿出了MAC枪，向他们开了一枪。
“哔！哔！哔！”的三声枪响，MAC枪是打坏了匹特星人手上拿着的奥特眼镜，匹特星人发现奥特眼镜已经是被打坏了，就快速连忙的跳入了海港旁边的深海里。
清水是继续的开枪射击，还，虚张声势的说道：“朝日奈队长，你们快来！这里的千叶海港有外星人出现！”实际上，只有清水一个人在孤军奋战。
安奇拉中了清水的数枪后，现出了真身。安奇拉恼羞成怒的，立即用他的大钳子，跳到了清水的身边，随即用反手抢过来的MAC枪打死了清水。清水明，在身中三枪之后，闭眼倒下了。安奇拉收拾完清水明之后，也去深海了。
实际上，一枪打中了清水的腹部，另外的两枪打中了清水的心脏左处。清水明躺在地上，用最后一口气，向MAC日本支部的朝日奈队长奄奄一息汇报说道：“朝日奈队长，不...不好了...团队长...厄，团队长，在千...叶...被射杀...他们在...深海里......”
清水明一个字一个字的说完后，就永远的在千叶市的海港闭上了眼睛，年仅21岁。
而在MAC日本支部基地指挥室里，看到清水牺牲的传输过来的画面时，正在联系MAC的预备队紧急出动的松木，看到这个画面，她的手，是颤抖的，放下了无线波通讯器，默默地流下了两滴眼泪。而佐藤梶田则在朝日奈队长旁边，屹立不动着。实际上，他们也有了泪花。朝日奈队长是来回的走动了几下子，然后对队员冷静的说道：“不对称的战争，哪有不死人的？要记住这个队员。深海，深海，佐藤你和梶田，驾驶着鲨鱼号，出发吧。”
佐藤、梶田擦干泪花，即刻的出动了。
朝日奈又对松木说道：“我们去接清水明队员回家。”
“是。”松木流完眼泪，轻轻的回答后，跟朝日奈坐着麦基一号往千叶海港去了。
从MAC日本支部基地内出发的，由麦基一号负责运输，自身拥有着水下超级光学隐身能力的两艘鲨鱼一号、鲨鱼二号水中潜水艇，来到了千叶海港的深海半空中。
在朝日奈队长的一声“投放”命令之后，麦基一号格纳库就匆匆打开，按着坐标，把佐藤驾驶的鲨鱼一号，梶田驾驶的鲨鱼二号往海里投放了下去。
朝日奈又对佐藤、梶田说道：“你们立刻启动光学隐身能力，下潜寻找外星人！”
“是，队长。”
鲨鱼一号、鲨鱼二号渐渐下潜到深海里，现在旁边泛起的波纹，外表是渐渐变得和海水一样，鲨鱼一号、鲨鱼二号借着水下光学隐身能力，来寻找安奇拉星人、匹特星人。虽然在深海下是对潜水艇的冲击力很大的，就算是MAC的潜水艇，也是能，产生冲击力的。鲨鱼号水中潜水艇系列，装备着现在最先进的水下光学隐身能力，虽然对靠声波定位的怪兽无效。但鲨鱼号的水中战机切换形态弥补了这个大缺点。而小缺点嘛，就是武器挂载数量太少了，毕竟为隐身能力和安全问题牺牲了火力。这就是MAC队歌中的一句歌词描写：驶向海底吧！MAC鲨鱼号！
在一阵颠簸之后，鲨鱼一号和鲨鱼二号是终于发现了外星人藏在深海里的基地。在佐藤用无线电通讯器联系到梶田后，鲨鱼一号、鲨鱼二号切换水下战机形态，快速发射了鲨鱼跟踪导弹和鲨鱼巡航弹。几颗导弹直接命中了深海的基地指挥室。
深海基地指挥室内...在发生火花的四溅、基地的指挥控制按钮爆炸、基地制造中心的崩溃状态和危险信号后，安奇拉星人对匹特星人说：“你马上去驾驶机械泰罗，这里马上就要毁灭了，我负责拖住MAC的鲨鱼号潜艇。”
匹特：“好。”说完，就去制造中心了。
外围，鲨鱼一号、鲨鱼二号仍在攻击着。
突然，在一声巨响后，安奇拉星人变成了巨大化的样子，开始在海里，翻江倒海、大闹龙宫。鲨鱼一号、鲨鱼二号因为颠簸的状态，发射出的导弹都已经射偏了。而在海上，行驶着货船们皆已爆炸或者船体颠簸、震动，船上的人们是无比的惊恐。
这时，海上出现了螺旋形状波浪，瞬间，狂风呼啸、波浪滔天。螺旋形状波浪里，飞出了由匹特星人亲自驾驶的机械和攻击生命体，它就是仿制泰罗奥特曼的模样，并且复制了泰罗能力的机械泰罗奥特曼！
机械泰罗开始大肆破坏海港，货船爆炸，仓库也毁于一旦。MAC的麦基一号立刻向千叶市的广播站联系发送紧急避难命令。在联系完后，朝日奈通知在海底下驾驶着的鲨鱼一号、鲨鱼二号里的佐藤和梶田。
朝日奈是拿着无线波通讯器向佐藤和梶田着急说道：“鲨鱼一号、二号，你们马上从海下进攻机械泰罗奥特曼，麦基一号会从空中进攻，来个两头夹击。”
“鲨鱼一号收到。”
“鲨鱼二号收到。”
在海里，潜行着的鲨鱼一号从机械泰罗的左腿部分开始发射水下跟踪导弹。另一边的鲨鱼二号往机械泰罗右腿部分开始发射鲨鱼巡航弹。然而，确实是一点，对它的有效伤害都没有啊！而空中，松木驾驶的麦基三号，从麦基一号格纳库里飞出来，发射火花弹。而麦基一号则由朝日奈切换到自动挡，开始自动的进行攻击。MAC对机械泰罗的攻击，就相当于蚊子挠痒痒，是根本没有用处。
而这时，机械泰罗使出机械泰罗龙卷风，使自己身体旋转起来，并且把在深海里的鲨鱼二号卷入到了半空中。
一看到情况不妙后，朝日奈说道：“梶田队员，快跳仓！”在说完后，梶田是及时的跳出了鲨鱼二号仓囗，打开了升降伞，顺利的逃了出来。而卷入了半空中的鲨鱼二号，在机械泰罗的自身力量下，在空中爆炸了，碎片从半空中洒落下来，鲨鱼号的二号，是彻彻底底的被毁灭了。而继续在海里的鲨鱼一号，也逃不过机械泰罗的攻击，机械泰罗两只手就抱了上来，企图让MAC就此停止攻击。MAC，现在该如何应对呢？
而在匹特星人开枪打死诸星团的地方上，却发现了一件匪夷所思的事情。实际上，团虽然身中数枪，流血不止。但他终因是有宇宙人的能力，匹特星人的枪子弹，是打中了诸星团的心脏右处的偏一点部分。团在半昏迷时，用左手捂着右胸口，倒地不起，呼吸是越来越微弱，但因宇宙人的能力，让他渐渐的恢复了。
团捂着伤口慢慢的站了起来，在看到机械泰罗在破坏城市和海港，他脑子开始冷静了一下，随后，在附近，他找到了早已经牺牲的清水明。团看着清水的尸体，默默向他敬了一个MAC军礼。团的右手是使劲的攥紧，右肩膀是微微的颤抖着，团已经恼怒了。
团狠狠的说道：“清水，你别担心，我会为你报仇的！你是个无比勇敢的地球人！更是一个出色的MAC队员！”说完，团是拿出了真正的奥特眼镜，想马上变身并且战斗。但是他用赛文的透视能力看到了被安奇拉星人在仓库里的桌子上绑着昏迷的森山泉。团是立马赶到，给森山泉解开了绳子，并把她放在了一个破沙发上。情况越来越危急了！团还是选择在这变身成为赛文奥特曼。
“JOOO！”
团变成成为赛文奥特曼的情景，被刚醒来的森山偷偷的瞄了一眼，随后，森山还是因为视觉的原因没能看清楚团，然后，她还是在昏迷的状态下，睡着了。
代表着夕阳西下的赛文奥特曼，终于，是迎来了他的首战！
“呀！”的一声，赛文跳入海中，随后，用将能量移到右手指尖，再以劈掌的动作向机械泰罗发射出了赛文射击。中了一发赛文射击的机械泰罗，并没有被打倒。而机械泰罗的体内，驾驶着的匹特星人嘲讽说道：“赛文，你终于是出现了！你敢和机械泰罗对拼光线吗？现在看机械泰罗的厉害吧！机械泰罗斯特利姆光线！”
机械泰罗照着真正的泰罗的动作样子，是直接一发斯特利姆光线把赛文打的半跪在海里。随后，冲上去，和赛文互相的搏斗了起来。
赛文被压制的，是难得的站了起来，使出赛文锁扣，把机械泰罗勉强的压制住了。但是这样，也不管用处，机械泰罗很快的挣脱了赛文的锁扣技，并以冷冻光线，把赛文又暂时的克制了。
赛文冷的，是差一点站不起来。
而MAC这时出动了F4鬼怪，来帮助赛文攻击机械泰罗。但，机械泰罗的一发箭头光线，把驾驶着F4鬼怪的预备队队员们，打落了下来。四架飞机冒着红色的火焰，坠落到了海里，随即发生无数的爆炸声。
麦基一号上的朝日奈，在看到赛文是冷的站都站不起来，决定自己驾驶麦基一号，就向机械泰罗猛的一下，冲了上去。
随后，机械泰罗把已经着上火的麦基一号向旁边扔了下去。眼看危在旦夕，在烧着的驾驶室里，朝日奈连忙前往格纳库中，及时抢救出了麦基二号。并且飞了出来，而麦基一号，在落到地上后，产生了特大的爆炸，也把旁边的大仓库也给炸没了。格纳库里，剩下来的麦基二号、麦基三号也被熊熊的烈火吞噬了。
快到三分钟时间了，赛文这时，在远处也恢复了体力，他趁机械泰罗继续分神时，用双手组成L字形发射的集束射线，把机械泰罗成功的克制了下去。随后，赛文拼尽力量，再用从手掌发出的有着楔子形状的光线，刺进了机械泰罗体内，从而制造了内部对机械泰罗的伤害。随后，机械泰罗终于是因为身体的构造被打坏了，倒进了深海里，接着是“嘭”的一声，然后发生了在海里的大爆炸。匹特星人，也随机械泰罗的爆炸声，一起的赴死了。而鲨鱼号的一号，则在赛文的及时下，安然无事。
安奇拉星人，则在赛文冰斧的一击下，和松木驾驶的麦基三号攻击下，身体被劈成了两半，体内部分的器官随着这爆炸声，散落到了千叶海港里，五颜六色，也是挺好看的。
赛文，在战斗结束后，随即飞向了空中，并且消失在了空中。
赛文飞到一半时，立刻变回了团的模样，找到了已经醒过来的森山泉。
团对森山亲切的问候道：“你没事吧？”
森山撩了一下头发，说道：“没事。”
“请问你是？”
“我叫诸星团，是MAC预备队队长。”
“是这样啊，谢谢你了。”
“啊！这没关系。”
突然，森山问道：“团队长，我能问一个问题吗？”
团疑惑说道：“请问吧，什么问题。”
“你们兄弟是不是在这附近？”
团心里大吃一惊，但他想到了有可能他在变身时候的情景，被她看到了。但团还是尴尬的笑了一下，然后，对森山，是说了一句没有答案的答案的话：“奥特之星的人或许就在附近呢？你我都有可能是被，奥特之星选中的人。”
团说完后，发现森山的眼神死盯着自己，团想到，她有可能在进行眼神的交流吧。团盯了一下森山的眼神，说道：“奥特曼固然有什么用呢？最后，还得靠我们人类去守护这个家园。”说完，就回头走了。
而森山呆呆的站着，过了一会儿，她自言自语的说了一句话：“奥特曼也爱地球吗？或许他就是赛文奥特曼吧...或许也是我的错误直觉吧。那么，如果团是赛文，那光太郎或许就是泰罗奥特曼吧......”
最后，回到大阪后的森山泉，被警察总署调去了美国纽约，协助美国的警察，抓捕重要的逃犯罪犯。在飞机上的森山，望着日本的天空，轻轻的说道：“赛文，不，应该说是团，你能看的到日本明天早晨的太阳吗？我是看不到了，希望你能继续的为地球努力奋战到底了！”