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东陆三个拥有魔女的团体开始结盟，拥有魔女之书的雷诺来到南陆建立了一只兽人和亡灵组成的大军。
雷诺被魔月之下的魔物附身，成为了邪兽之主，芙蕾雅战死。
消灭教会和暂时解除东陆的邪兽危机之后，格雷入主奥拉，工业计划迅猛发展，铁路、飞空艇、内燃机......。
黑化鬼魔女率领魔法大陆来袭，工业文明和魔法文明正面相撞，奥黛尔战死。
魔法大陆被魔物占领，格雷努力修行，率领奥拉大军远航西陆。
菲丽希尔与格雷共同打败雷诺，魔物暂时被击退。
（细节就不说了，后面要出场的角色也不说了。）
时奈的魔法是“第四维度”，不是因为她的到来让冰原城度过的危机，而是她选择了一个能成功的冰原城，她经历过很多很多次失败的废土世界，她没有目的，也没有欲望，她是一个见证者。
格雷、菲丽希尔、芙蕾雅......在不同的时空中，有的死了，有的活着，时奈只是选择了一条不那么悲伤的路。
她是魔女之书的作者，游走在不同的时空中，出现在不同时代的故事里，教会、奥拉、东陆、西陆、兽人、神祇的传说里，都有她的影子，她从虚空让逐云复生，只为看一看不一样的世界，格雷的故事，只是她记忆中很短的一部分。
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时隔多年，格雷和菲丽希尔来到奥黛尔和芙蕾雅的墓前，洒下热泪。
（全书完）